Базз, Вуди и другие их братья остаются дома одни после того как их хозяин уезжает на курсы в институт, игрушки сразу же оживают, и творят что-то невообразимое.

В одном небольшом племени живет Хиккуп Хоррендус, который не считает себя героем потому что не совершил ничего такого за, что его могли бы назвать героем. Чтобы стать настоящим героем своего племени он отправляется в поход, в котором должен одолеть самого злого, большого и опасного дракона на всем свете, но на пути ему попадается лишь только маленький дракончик, с которым он дальше собирается добраться до большого и злого.